В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его искажённая улыбка и безумный взгляд не сулят ничего хорошего трём подругам, ставшим главными объектами его больного внимания. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе угрозу, ведь этот психопат не остановится ни перед чем.
Жертвами становятся не только несчастные девушки, но и все, кто осмелится оказаться на его пути. Жители города в ужасе запираются по домам, слыша леденящие душу звуки его смеха и крики жертв. Никто не знает, чем закончится эта кошмарная ночь, но ясно одно - до рассвета ещё далеко, а клоун только разогревается.